راجع الطلبات القادمة من روابط المشاركة وموقعك، وحوّلها إلى عروض أسعار، وانشر العرض للعميل مع ملف PDF.
عندما يحسب عميل السعر بنفسه من رابط شاركته أو من حاسبة على موقعك ثم يضغط إرسال الطلب، يصلك طلبه في صفحة طلبات العملاء. من هناك تراجعه وتحوّله إلى عرض سعر وترسل له العرض.
من أين تأتي الطلبات؟
- رابط لعميل محدد أرسلته لعميل بعينه.
- رابط عام تنشره لأي شخص.
- على موقعي: حاسباتك على موقعك بكود التضمين أو إضافة ووردبريس أو الـ API.
لإنشاء الروابط انظر شارك حاسبتك والحاسبة على موقعك.
ماذا يحتوي الطلب؟
في تبويب الطلبات يظهر كل طلب باسم العميل، وحالته، والحاسبة وإصدار نشرها، ونوع الرابط، والتاريخ، ورقم الطلب. ويظهر السعر الذي رآه العميل، أو للمراجعة (لم يظهر سعر للعميل) إذا كان الرابط يرسل الطلب للمراجعة. اضغط فتح لترى:
- بيانات التواصل: ما طلبه الرابط من الاسم والهاتف والبريد واسم الشركة والملاحظة.
- إجابات العميل.
- حساب السعر (داخلي): تفاصيل السعر والسعر المحسوب. لا يراه العميل، ومحسوب بإصدار الحاسبة نفسه الذي استخدمه.
كل طلب يبقى مرتبطاً بإصدار الحاسبة الذي أُرسل به، فتعديل الحاسبة لاحقاً لا يغيّر الطلبات القديمة.
حوّل الطلب إلى عرض سعر
- افتح الطلب. اضغط قيد المراجعة إن أردت أن تعرف أنك بدأت به.
- في لمن سيكون عرض السعر؟: الرابط الخاص بعميل يستخدم عميله تلقائياً. في غيره اختر اختيار عميل موجود، أو اتركه فيُنشأ عميل محتمل جديد من بيانات التواصل.
- اضغط تحويل إلى عرض سعر. يُنشأ عرض سعر كمسودة بإجابات العميل ويفتح أمامك.
- راجع العرض وأضف تعديلاً خاصاً إن أردت، مثل خصم $20 (انظر عروض الأسعار).
- ارجع إلى الطلب واضغط نشر العرض للعميل ثم أكّد. يظهر العرض للعميل في صفحة متابعة طلبه مع ملف PDF، وتصبح حالة الطلب العرض جاهز. حالة عرض السعر نفسه لا تتغير.
لمراسلة العميل استخدم نسخ رابط متابعة الطلب أو مشاركة عبر واتساب: يفتح واتساب برسالة جاهزة فيها رابط صفحة طلبه.
حالات الطلب وأدوات أخرى
- الحالات: جديد، قيد المراجعة، العرض جاهز، مغلق. أغلق الطلب المنتهي بزر إغلاق الطلب.
- نقل إلى السلة يخفي الطلب، وتراه مع عرض سلة المحذوفات. منها استعادة أو حذف نهائي؛ الحذف النهائي يمسح بيانات العميل من الخادم ويوقف صفحة متابعة الطلب.
- حفظ كملف يحفظ الطلب في ملف، واستيراد ملف طلب يضيف ملف طلب محفوظاً.
الإشعارات والبريد
- في تطبيق الويب يظهر الطلب الجديد في جرس الإشعارات أعلى الصفحة.
- تصلك رسالة بريد عند كل طلب جديد، فيها اسم الحاسبة ورابط الصفحة فقط، بلا بيانات العميل.
- العميل الذي كتب بريده تصله رسالة باستلام طلبه مع رابط المتابعة. لحاسبات موقعك تُرسل هذه الرسالة فقط إذا فعّلت بريد التأكيد في إعدادات الموقع.
- عند نشر العرض تصل العميل رسالة «عرض السعر جاهز» إذا كان قد كتب بريده.
- لإرسال كل طلب جديد إلى Google Sheets أو Zapier أو نظامك استخدم Webhooks.
الطلبات متاحة أيضاً في برنامج PriceKit لويندوز في الإصدار الاحترافي.
Review requests from your share links and website, turn them into quotes, and publish the offer to the customer with a PDF.
When a customer prices the job themselves on a link you shared or a calculator on your website and presses Send request, the request arrives on the Customer requests page. There you review it, turn it into a quote and send them the offer.
Where requests come from
- A Link for a specific customer you sent to one customer.
- A Public link you share with anyone.
- On my website: your calculators on your site through the embed code, the WordPress plugin or the API.
To create links, see Share a calculator and Calculator on your website.
What a request contains
On the Requests tab each request shows the customer’s name, its status, the calculator and its published version, the kind of link, the date and the request number. It also shows the price the customer saw, or For review (no price shown to the customer) when the link sends requests for review. Press Open to see:
- Contact details: whatever the link asked for among name, phone, e-mail, company name and note.
- Customer answers.
- Price calculation (internal): the price details and the Calculated price. The customer never sees it; it is calculated with the same calculator version they used.
Every request stays tied to the calculator version it was sent with, so editing the calculator later never changes old requests.
Turn a request into a quote
- Open the request. Press Mark in review if you want to note that you started on it.
- Under Who is the quote for?: a customer’s own link uses that customer automatically. Otherwise tick Choose an existing customer, or leave it and a new lead is created from the contact details.
- Press Convert to quote. A draft quote with the customer’s answers is created and opened.
- Review the quote and add an adjustment if you like, such as a $20 discount (see Quotes).
- Go back to the request, press Publish the offer to the customer and confirm. The offer appears on the customer’s request page with a PDF, and the request becomes Offer ready. The quote’s own status does not change.
To reach the customer, use Copy the request page link or Share via WhatsApp: WhatsApp opens with a ready message containing the link to their request page.
Request statuses and other tools
- Statuses: New, In review, Offer ready, Closed. Close a finished request with Close the request.
- Move to trash hides a request; tick Show the trash to see it. From there use Restore or Delete permanently; permanent deletion removes the customer’s data from the server and stops their request page.
- Save as file saves the request to a file, and Import a request file adds a saved request file.
Notifications and e-mail
- In the Web App, a new request appears in the Notifications bell at the top.
- You get an e-mail for every new request with the calculator name and a link to the page only, no customer data.
- A customer who gave an e-mail gets a “we received your request” message with the follow-up link. For your website calculators this message is sent only if you turned on the confirmation e-mail in the website settings.
- When you publish the offer, the customer gets a “your offer is ready” e-mail if they gave an address.
- To send every new request to Google Sheets, Zapier or your own system, use Webhooks.
Requests are also available in the PriceKit program for Windows in the Professional edition.
لم تجد جوابك؟Didn’t find your answer?
اطّلع على الأسئلة الشائعة، أو جرّب قالباً جاهزاً، أو راسلنا وسنرد عليك في أقرب وقت.See the FAQ, try a ready template, or write to us and we will answer as soon as we can.
الأسئلة الشائعةFAQ مكتبة القوالبTemplate library تواصل معناContact us