غصون ميديا

💡 من الفكرة إلى الإنجاز… نرافقك بخطوات مدروسة تصنع فرقًا.

شعار غصون ميديا

مركز المساعدةHelp center › العملاء وعروض الأسعارCustomers and quotes

العملاءCustomers

أساسيBasic

احفظ بيانات عملائك، وتابع عروض كل عميل وقيمة المقبول والمدفوع والمتبقي، وأرشف من لا تحتاجه.

في صفحة العملاء تحفظ بيانات عملائك وترى عروض كل عميل وما دفعه وما بقي عليه. إدارة العملاء في PriceKit خفيفة وبسيطة، ومرتبطة بعروض الأسعار.

قائمة العملاء

تعرض القائمة لكل عميل: الاسم والحالة وآخر عرض وقيمة المقبول والمتبقي. ابحث بالاسم أو الهاتف أو البريد، وصفِّ حسب الحالة: الكل، العملاء المحتملون، العملاء، غير النشطين. المؤرشفون مخفيون حتى تختار عرض المؤرشفين.

قائمة العملاء مع آخر عرض وقيمة المقبول والمتبقي لكل عميل
قائمة العملاء مع آخر عرض وقيمة المقبول والمتبقي لكل عميل

أضف عميلاً

  1. في صفحة العملاء اضغط عميل جديد.
  2. اكتب الاسم (مطلوب).
  3. اختر النوع: فرد أو شركة / جهة، واختر الحالة: عميل محتمل أو عميل أو غير نشط.
  4. أكمل ما تريد من الجهة والهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان وملاحظات.
  5. اضغط حفظ.

لا تحتاج أن تبدأ من هنا: أثناء حساب السعر اضغط عميل جديد فيُضاف العميل ويُختار مباشرة. وعندما تحوّل طلباً من رابط مشاركة إلى عرض سعر، يُنشأ العميل تلقائياً كعميل محتمل من بيانات التواصل في الطلب.

صفحة العميل

اضغط اسم العميل لتفتح صفحته. فيها:

  • بيانات التواصل: النوع والهاتف والبريد والعنوان والملاحظات. غيّرها بزر تعديل البيانات.
  • الحالة: تتغير وتُحفظ فوراً عند اختيارها من القائمة.
  • المجاميع: قيمة العروض المقبولة والمدفوع والمتبقي. العروض المرفوضة والملغاة لا تدخل فيها.
  • سجل عروض الأسعار: كل عروضه برقمها وخدمتها وحالتها؛ اضغط أي عرض لفتحه.
  • حساب جديد: يبدأ حساب سعر لهذا العميل وهو مختار مسبقاً.
صفحة عميل مع المجاميع وسجل العروض

مثال: عميل له عرضان مقبولان بقيمة $300 و$150، ودفع $200. تعرض صفحته قيمة المقبول $450، والمدفوع $200، والمتبقي $250.

الأرشفة والحذف

  • أرشفة العميل تخفيه من القوائم وتبقي كل عروضه السابقة. أعده متى شئت بزر إلغاء الأرشفة.
  • زر حذف يظهر فقط للعميل الذي ليس له أي عرض سعر، والحذف نهائي. العميل الذي له عروض يُؤرشف فقط، حتى يبقى سجل العروض كاملاً.
  • من القائمة يمكنك تحديد عدة عملاء وأرشفتهم أو حذفهم معاً؛ من لهم عروض لا يُحذفون.

الخطوات نفسها تعمل في برنامج PriceKit لويندوز. لمعرفة إنشاء العروض انظر عروض الأسعار.

Keep your customers' details, follow each customer's quotes, accepted value, payments and balance, and archive the ones you no longer need.

On the Customers page you keep your customers’ details and see each customer’s quotes, what they paid and what they still owe. Customer management in PriceKit is light and simple, and tied to your quotes.

The customers list

For each customer the list shows Name, Status, Last quote, Accepted value and Outstanding. Search by name, phone or e-mail, and filter by status: All, Leads, Customers, Inactive. Archived customers are hidden until you tick Show archived.

The customers list with each customer’s last quote, accepted value and balance
The customers list with each customer’s last quote, accepted value and balance

Add a customer

  1. On the Customers page, press New customer.
  2. Enter the Name (required).
  3. Choose the Type: Individual or Organization, and the Status: Lead, Customer or Inactive.
  4. Fill in what you need of Organization, Phone, E-mail, Address and Notes.
  5. Press Save.

You don’t have to start here: while pricing a job, press New customer and the customer is added and chosen at once. And when you convert a request from a share link into a quote, a lead is created automatically from the request’s contact details.

A customer’s page

Click a customer’s name to open their page. It has:

  • Contact: type, phone, e-mail, address and notes. Change them with Edit details.
  • Status: saved as soon as you pick it from the list.
  • Totals: Accepted quotes value, Paid and Outstanding. Rejected and cancelled quotes are not included.
  • Quote history: all their quotes with number, service and status; click one to open it.
  • New Calculation: starts pricing a job with this customer already chosen.
A customer page with totals and quote history

Example: a customer has two accepted quotes of $300 and $150 and has paid $200. Their page shows an accepted value of $450, paid $200 and outstanding $250.

Archive and delete

  • Archive customer hides the customer from lists and keeps all their earlier quotes. Bring them back any time with Unarchive.
  • The Delete button appears only for a customer with no quotes, and deletion is permanent. A customer with quotes can only be archived, so the quote history stays complete.
  • In the list you can tick several customers and archive or delete them together; those with quotes are not deleted.

The same steps work in the PriceKit program for Windows. To create quotes, see Quotes.

لم تجد جوابك؟Didn’t find your answer?

اطّلع على الأسئلة الشائعة، أو جرّب قالباً جاهزاً، أو راسلنا وسنرد عليك في أقرب وقت.See the FAQ, try a ready template, or write to us and we will answer as soon as we can.

الأسئلة الشائعةFAQ مكتبة القوالبTemplate library تواصل معناContact us