احسب سعراً لعميل، عدّل السعر له وحده، احفظه كعرض سعر، ونزّل ملف PDF وتابع حالته ودفعاته.
عندما يطلب عميل خدمة، تحسب سعره بحاسبة مفعّلة، وتعدّل السعر له وحده إن أردت، ثم تحفظ الحساب كعرض سعر وتعطيه ملف PDF. تبقى الحاسبة كما هي، ويُحفظ العرض كما كان يوم إنشائه.
احسب سعراً لعميل
- اضغط حساب جديد لعميل أعلى القائمة الجانبية، أو حساب جديد من صفحة العميل.
- اختر الحاسبة المناسبة للخدمة واضغط استخدم هذه الحاسبة. تظهر هنا الحاسبات المفعّلة فقط.
- في قسم العميل ابحث باسمه أو اضغط عميل جديد. بدون عميل يبقى الحساب سريعاً ولا يُحفظ شيء.
- أدخل إجابات الطلب، فيظهر السعر المحسوب مباشرة مع تفاصيله.
- في تفاصيل العرض اختر صالح حتى، واكتب الملاحظات والشروط (تظهر للعميل) وملاحظات داخلية لك وحدك.
- احفظ: حفظ العرض وإرساله يحفظه بحالة «بانتظار الرد»، وحفظ كمسودة يحفظه مسودة.
تعديل خاص بهذا العميل
في لوحة السعر يوجد تعديل خاص بهذا العرض. يغيّر السعر المعروض على هذا العميل فقط، ولا يغيّر الحاسبة. اختر نوعه: خصم بمبلغ، زيادة بمبلغ، خصم بنسبة %، زيادة بنسبة %، أو تحديد السعر النهائي مباشرة. ثم اكتب القيمة والسبب، وقرّر إظهار التعديل للعميل في المستند.
مثال: السعر المحسوب $180، وأعطيت العميل خصماً بنسبة 10%، فيصبح السعر النهائي المعروض $162.
السعر المحسوب والسعر النهائي
يحفظ PriceKit الرقمين معاً ولا يكتب أحدهما فوق الآخر: السعر المحسوب هو نتيجة الحاسبة وقت العرض، والسعر النهائي هو ما عرضته على العميل بعد التعديل. إذا عدّلت الحاسبة لاحقاً لا تتغير العروض القديمة؛ صفحة العرض تعرض نتيجة الحساب كما كانت وقت العرض.
إذا أخفيت التعديل يرى العميل السعر النهائي فقط. وإذا أظهرته يرى في المستند السعر الأصلي والتعديل.
إن كانت الحاسبة تُظهر مدة التسليم يمكنك اختيار إخفاء مدة التسليم في هذا العرض لهذا العرض وحده.
ملف PDF والطباعة
افتح العرض من عروض الأسعار. اختر لغة المستند (العربية أو الإنجليزية)، ثم معاينة المستند أو طباعة أو حفظ PDF. ويضع نسخ ملخص نصاً قصيراً للعرض في الحافظة لترسله برسالة. يأخذ المستند اسم نشاطك وشعاره من الإعدادات، ولا تظهر فيه الملاحظات الداخلية ولا البنود الداخلية.
حالات العرض
| الحالة | معناها |
|---|---|
| مسودة | لم يُرسل بعد، ويمكن تعديله. |
| بانتظار الرد | أُرسل للعميل وتنتظر رده. |
| مقبول / مرفوض | ردّ العميل. |
| منتهي | انتهت صلاحيته دون رد. |
| ملغى | ألغيته أنت. |
غيّر الحالة بأزرار صفحة العرض، مثل تحديد كمرسل وقبل العميل ورفض العميل وإلغاء العرض. العروض المقبولة والمرفوضة والمنتهية والملغاة تُقفل ولا تُعدّل. عند قبول عرض لعميل محتمل يقترح PriceKit تحويله إلى عميل.
الدفع وأدوات أخرى
- اكتب المبلغ المدفوع واضغط تسجيل المبلغ، أو مدفوع بالكامل. يظهر المتبقي وحالة الدفع: غير مدفوع، مدفوع جزئياً، مدفوع.
- حساب جديد بنفس المتطلبات يبدأ حساباً جديداً بالعميل والإجابات نفسها وبالنسخة الحالية من الحاسبة.
- حذف العرض ينقله إلى سلة المحذوفات في صفحة عروض الأسعار، ومنها تستعيده أو تحذفه نهائياً.
الخطوات نفسها تعمل في برنامج PriceKit لويندوز. انظر أيضاً العملاء وطلبات العملاء.
Price a job for a customer, adjust the price for them only, save it as a quote, get the PDF and track its status and payments.
When a customer asks for a job, you price it with an active calculator, adjust the price for that customer only if you like, then save it as a quote and give them a PDF. The calculator stays unchanged, and the quote is kept exactly as it was when you made it.
Calculate a price for a customer
- Press New Customer Calculation at the top of the side menu, or New Calculation on a customer’s page.
- Choose the calculator for the service and press Use this calculator. Only active calculators are listed.
- Under Customer, search by name or press New customer. Without a customer it stays a quick calculation and nothing is saved.
- Enter the answers; the Calculated price and its details appear at once.
- Under Quote details, set Valid until and write Notes and terms (shown to the customer) and Internal notes for yourself.
- Save: Save quote (sent) saves it as Pending; Save as draft saves it as a draft.
An adjustment for this customer
The price panel has a Special adjustment for this quote. It changes the price offered to this customer only; the calculator is not changed. Choose its kind: Discount (amount), Increase (amount), Discount (%), Increase (%), or Set the final price directly. Then enter the Value and Reason, and decide whether to Show the adjustment on the customer document.
Example: the calculated price is $180 and you give a 10% discount, so the Final offered price is $162.
Calculated total and final total
PriceKit keeps both numbers and never overwrites one with the other: the calculated total is what the calculator gave at quote time, the final total is what you offered after the adjustment. Editing the calculator later never changes old quotes; the quote page shows the Calculation as it was at quote time.
If you hide the adjustment, the customer sees only the final price. If you show it, the document shows the normal price and the adjustment.
If the calculator shows a delivery time, you can tick Hide the delivery time on this quote for this quote only.
PDF and printing
Open the quote from Quotes. Choose the Document language (Arabic or English), then Preview document, Print or Save PDF. Copy summary puts a short text of the quote on the clipboard to send in a message. The document takes your business name and logo from Settings; internal notes and internal items never appear on it.
Quote statuses
| Status | Meaning |
|---|---|
| Draft | Not sent yet; can be edited. |
| Pending | Sent; waiting for the customer’s answer. |
| Accepted / Rejected | The customer answered. |
| Expired | Its validity passed without an answer. |
| Cancelled | You cancelled it. |
Change the status with the buttons on the quote page, such as Mark as sent, Accepted, Rejected and Cancel quote. Accepted, rejected, expired and cancelled quotes are locked and cannot be edited. When a lead accepts a quote, PriceKit offers to convert them to a customer.
Payment and other tools
- Enter the Amount paid and press Record amount, or press Fully paid. The remaining balance and payment status (Unpaid, Partially paid, Paid) are shown.
- New calculation with same requirements starts a new calculation with the same customer and answers and the current calculator.
- Delete quote moves it to the Trash on the Quotes page, where you can restore it or delete it permanently.
The same steps work in the PriceKit program for Windows. See also Customers and Customer requests.
لم تجد جوابك؟Didn’t find your answer?
اطّلع على الأسئلة الشائعة، أو جرّب قالباً جاهزاً، أو راسلنا وسنرد عليك في أقرب وقت.See the FAQ, try a ready template, or write to us and we will answer as soon as we can.
الأسئلة الشائعةFAQ مكتبة القوالبTemplate library تواصل معناContact us